2. Altın Portakal Film Festivali

20 Mayıs - 10 Haziran 1965

En İyi Film : Aşk Ve Kin (Turgut Demirağ)
En İyi 2. Film : Keşanlı Ali Destanı (Atıf Yılmaz)
En İyi 3. Film : Karanlıkta Uyuyanlar (Ertem Göreç)

En iyi yönetmen: Atıf Yılmaz (Keşanlı Ali Destanı)
En İyi Senaryo : Vedat Türkali (Karanlıkta Uyuyanlar)

En İyi Görüntü Yönetmeni : Gani Turanlı (Aşk Ve Kin)
En İyi Özgün Müzik : Nedim Otyam (Karanlıkta Uyuyanlar)
En İyi Stüdyo : Acar Film

En İyi Kadın Oyuncu : Fatma Girik (Keşanlı Ali Destanı)
En İyi Erkek Oyuncu : Fikret Hakan (Keşanlı Ali Destanı)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Aliye Rona (Hepimiz Kardeşiz)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Erol Taş (Duvarların Ötesi)
En İyi Kısa Metrajlı Film : Bir Damla Suyun Hikayesi (Behlül Dal)



Yarışan Filmler

Aşk ve Kin (Turgut Demirağ)
Keşanlı Ali Destanı (Atıf Yılmaz)
Karanlıkta Uyananlar (Ertem Göreç)
Hepimiz Kardeşiz (Ülkü Erakalın)
Duvarların Ötesi (Orhan Elmas)
Erkek Ali (Atıf Yılmaz)
İstanbul’un Kızları (Halit Refiğ)

Jüri üyeleri

Nejat Duru
Nurhan Nur
Sabahattin Ataker
Davut Ergün
Mehmet Dinler
Dr. Ak
Bn. Tolunay
Bn. Turgay
Dr. Burhanettin Onat